11月24日晚间,龙蟠科技公告称,公司控股子公司常州锂源及控股孙公司南京锂源(以下简称“卖方”)与楚能新能源全资子公司武汉楚能、孝感楚能及宜昌楚能(以下简称为“买方”)共同签署了《补充协议二》 ,对原协议相关条款进行补充与修订。
原协议约定,2025年至2030年,卖方合计向买方销售15万吨磷酸铁锂正极材料产品。此次《补充协议二》约定 ,2025年至2030年,卖方合计向买方销售130万吨磷酸铁锂正极材料产品 。
《每日经济新闻》记者(以下简称“每经记者 ”)注意到,公告显示 ,如按照预计数量及市场价格估算(不考虑客供碳酸锂模式的情况下),《补充协议二》与原协议总销售金额超450亿元(最终根据销售订单据实结算)。
图片来源:龙蟠科技公司
储能需求爆发式增长,下游电池厂商长单锁货忙
近期 ,六氟磷酸锂 、VC(碳酸亚乙烯酯)等锂电材料价格纷纷上扬。然而,作为锂电成本占比最大的正极材料,其价格却难以提升 。
据每经记者了解 ,目前,头部磷酸铁锂厂商基本处于满产状态,排名第五至第十的厂商,产能利用率也已达到80%。
在此背景下 ,下游电池厂商也开始行动,意图长单锁货。
今年下半年以来,储能需求爆发式增长 ,造成锂电材料整体供应偏紧 。而楚能新能源作为国内储能电芯领域的新势力,且近期正筹划大幅扩产。
9月6日,楚能新能源表示 ,公司宜昌锂电产业园二期规划年产能80GWh(吉瓦时),研发生产动力电池、储能电池及PACK(包装)模组等新能源产品。
9月15日,楚能新能源又与襄阳市政府签约 ,公司襄阳锂电池产业园规划年产能70GWh,聚焦储能电池、动力电池等 。
仅在9月,楚能新能源就规划了150GWh的庞大产能。
根据民生证券研报 ,每GWh锂电池大约需要2200吨磷酸铁锂正极,150GWh锂电池的生产,需要磷酸铁锂高达33万吨。
值得注意的是,据InfoLink数据 ,2025年前三季度,全球储能系统出货量达286.35GWh;预计2025年全年,储能系统出货量将近400GWh 。
由此可见 ,楚能新能源的扩产规模极为庞大。 不过,储能领域正处于高速增长之中。InfoLink预计,2025年储能增速约60%;基于各厂商项目储备情况及出货目标 ,预计2026年全球储能系统出货或达600GWh,继续维持高增速。
价格跌幅超80%,全行业连续亏损超36个月
InfoLink认为 ,在行业高景气度背景下,储能供应链中上游涨价声迭起,如何锁定稀缺产能 ,将是后续关注的焦点 。
楚能新能源作为储能系统上游厂商,此举主要也是为了通过长单锁量,确保上游最核心的磷酸铁锂正极供应。
对于签署上述协议,龙蟠科技认为 ,有助于与下游合作伙伴建立长期稳定的关系,有助于公司产品的稳定销售,符合公司发展战略规划。若上述协议能顺利履行 ,将对公司未来业绩产生积极影响 。
不过,当下磷酸铁锂正极厂商普遍盈利情况不佳。根据中国化学与物理电源行业协会数据,磷酸铁锂材料价格从2022年底的17.3万元/吨跌至2025年8月的3.4万元/吨 ,跌幅达80.2%;全行业连续亏损超36个月,6家上市企业平均资产负债率高达67.81%。
图片来源:龙蟠科技2025年第三季度报告
龙蟠科技2025年第三季度报告显示,今年前三季度 ,公司实现营收同比增长2.91%至58.25亿元,归母净利润亏损1.10亿元,经营活动产生的现金流量净额为-6635.88万元 。
若磷酸铁锂进入涨价周期 ,龙蟠科技将受益于此次大单。若磷酸铁锂行业仍处于亏损状态,龙蟠科技该业务或将“增收不增利”。
此外,楚能新能源作为行业“新秀”,尽管扩产态势如火如荼 ,但未来能否获取下游充足订单以填满庞大的规划产能,尚待观察 。
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